Affreusement timide, César le Lézard rêve de devenir la plus terrible des créatures. Une nuit, la sorcière, Zabeth la Chouette, le transforme en dragon qui crache le feu. Il passe une folle nuit, tout fier de parader et impatient de se montrer à ses amis. Le lendemain matin, c'est la panique, la débandade, et le pauvre dragon se retrouve tout seul au milieu du jardin ! Tout penaud, il retourne voir la chouette endormie pour pouvoir retrouver sa vie de lézard... Un dragon, ça n'a pas sa place dans un jardin !
Soudain, dans le jardin profondément endormi, un cri strident et sauvage retentit... César le lézard tremble de tous ses membres. Effroyable présage, pensez-vous, mais plus effroyable encore est l'instant où, à la défaveur d'un rayon de lune, il aperçoit, collée à sa fenêtre, une face ronde avec un nez crochu comme un bec et deux yeux brillants qui lancent des éclairs, deux grands yeux jaunes dont le regard tombe droit sur lui et ne le quitte plus. Ainsi hypnotisé, César avance lentement vers Zabeth la chouette. «Belle Zabeth, auguste oiseau des ténèbres, marmonne-t-il, j'obéis à ta voix impérieuse...»